2021年中国尼龙66市场现状己二腈国产化减少相关成本提高尼龙66性价比和需求「图」

  锦纶纤维是世界上出现的第一种合成纤维，其化学名称为聚酰胺（PA），俗称尼龙（Nylon），但由于价格等方面限制，锦纶应用广度不如涤纶。按分子结构可大致分为锦纶6、锦纶66、锦纶11、锦纶610等，锦纶6和锦纶66应用最为广泛，产量约占锦纶总产量的98%；其中锦纶6和锦纶66分别占85%和15%左右。

  尼龙66在色牢度、弹性等方面更具优势，更适用于户外运动、瑜伽服等产品。尼龙66具备熔点较高+手感滑腻的优势，更适合制造耐热应变的产品、高档服装面料，同时因结晶紧密、高密度，有很大效果预防羽绒外钻，适用于羽绒服、羽绒被等。

  就尼龙66生产工艺流程而言，主要先通过乙二胺、乙二酸溶水混合，经过蒸发器将结晶，甲醇，水分离，再通过结晶加入醋酸反应，蒸发反应器分离，加入添加剂分离挤出造粒，最后生成尼龙66。

  尼龙66，又称PA66，是使用量最大的尼龙种类之一，一般是由己二酸和己二胺缩聚制的。由于其强度高，耐磨性好，润滑性优良，相对抗高温阻力，是尼龙中的“高端”产品，被大范围的应用在橡胶、轮胎、塑料、电子、化工、化纤等行业。

  由于己二腈极高的技术壁垒，一直以来国内己二腈的供应为国际大厂所控制，但不可抗力因素也常导致己二腈生产受限，国内华峰集团2020年率先突破己二腈工业化生产技术，投产5万吨，目前己二腈产能仍处于高度垄断状态。国内尼龙66切片产能较充足，但己二腈短缺导致开工率不足，进口依存度较高。由于己二腈短缺，国内锦尼龙66切片在产能较充分的情况下，开工率却位于低位。2021以来，上游己二腈的国产化持续推进，预计整体产能稳步增长，己二腈产能的增长有望释放尼龙66产能利用率。

  就尼龙66下游应用而言，大致上可以分为纤维领域和工程塑料领域。纤维领域的尼龙66大多数都用在生产民用丝、工业丝、地毯丝等，包括制作针织品、轮胎帘子线、滤布、绳索、鱼网等；工程塑料领域的尼龙66常用来生产强度高、耐磨、自润滑性优良的各种高档汽车部件、机械部件、电子电器、包装材料等。尼龙66在工程塑料领域应用占比更高，达59%，其中最大的消费市场为汽车用工程塑料。未来随着全世界汽车轻量化的发展以及最终用户减少相关成本的需求，尼龙66在工程塑料市场增长大有潜力。

  就我国尼龙66产量变动情况而言，随着我们国家人均消费水平上升，属于高端锦纶的尼龙66需求持续增长，带动我国尼龙66产量从2011年开始持续增长，截止2021年已达到39万吨，相较于整体需求量仍不足，仍有25万吨左右需求依赖进口。预计随上游原料逐步国产化，有望提升开工率，带动产量大幅度上升。

  相关报告：华经产业研究院发布的《 2022-2027年中国尼龙66行业发展监测及投资战略咨询报告 》；

  就我国尼龙66产能情况而言，受益下游服装等行业整体需求持续增长，我国尼龙66产能持续扩张，依据数据显示，我国PA66切片产能从2011年起逐年增长，从19万吨提升至2021年的56万吨，但由于尼龙66技术壁垒较高，我国尼龙66切片产能仍较尼龙6（2020年约537万吨）较低。

  2020年下半年以来，受全球卫生事件影响，全球贸易量下降，我国尼龙66关键原料己二腈供给量下降，导致己二腈进口价格大幅度上升带动我国尼龙66市场价格持续走高，在 2021年4月达到最高值约4.4万元/吨。之后随着整体供给回暖，市场价格呈现稳步下降趋势，截止2022年我国尼龙66价格相较疫情前仍处于高位，加之国内己二腈产能生产线仍未交付，原料高度依赖进口仍未见改善。

  就我国尼龙66整体进出口情况而言，目前我国尼龙66整体开工率仅在75%左右，上游己二腈原料高度依赖进口导致我国尼龙66产能利用率有限，尼龙进口量高居不下，根据多个方面数据显示，2020年我国尼龙进口量29万吨，总需求量59万吨，进口依赖度近三成，仍有较大缺口。2021年开始，进口量会降低，出口量上升，预计随国产己二腈产能逐步落地，尼龙66进口量有望下降。

  就尼龙66竞争格局而言，目前国内尼龙-66产能产能较低，神马尼龙化工占比近一半。目前包括平煤神马的19万吨、华峰的8万吨、辽阳兴家和江苏华洋分别4万吨、优纤科技2万吨和新力新材1.5万吨（2022年1月新投入产能），加之上海英威达的19万吨。尼龙-66行业具有典型的寡头垄断特点，全球的尼龙-66生产大多分布在在英威达和神马等大规模的公司中，因此进入壁垒相比来说较高，尤其是在产业链的上游原料段。

  2020年以来，数个公司公布新建己二腈装置，规划建设产能达到100万吨/年，一旦建成投产尼龙66成本有望大幅度降低。若考虑到己二腈*0.94-己二胺；己二胺*0.53-尼龙66的转换比例，新增己二腈产能能支持200万吨/年尼龙66产能的建设，尼龙66的市场空间将得到充分释放。同时随着己二腈国产化推进，整体成本价格有望存在比较大幅度下降，将大幅度提升尼龙66性价比，带动需求上升。

  2020年中国锦纶产量为384万吨，同比增长9.8 %，未来随着我们国家生产力和居民可支配收入的提升，用于服饰领域的支出有望持续增长，而天然纤维的产能提升存在限制，对比起来合成纤维具备性能和性价比的双重优势，原料端国产化持续推进中的锦纶的产量有望维持稳步增长。

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