PVDF板块涨幅居前 作为新能源行业刚需 哪些领军企业能迎来发展机遇？(附概念股)

  PVDF板块涨幅居前 作为新能源行业刚需 哪些领军企业能迎来发展机遇？(附概念股)

  7月15日，PVDF板块涨幅居前，永和股份(605020.SH)涨停，联创股份(300343.SZ)、巨化股份(600160.SH)及天壕环境(300332.SZ)等股拉升跟涨。有机构觉得，当下热门的4680大圆柱电池、麒麟电池等也给PVDF带来了新的增量需求，预期像联创股份这样的国产PVDF领军企业将迎来极好的发展机遇，未来还面临PVDF国产替代的更广阔市场。万联证券表示，锂电级PVDF作为新能源行业刚需，产品供需保持紧俏。预测短期内锂电级PVDF价格仍以高位维稳为主，建议关注相关龙头企业。

  PVDF(聚偏氟乙烯)，是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物。其可通过1，1-二氟乙烯的聚合反应合成。溶于二甲基乙酰胺等强极性溶剂。抗老化、耐化学药品、耐气候、耐紫外光辐射等性能优良。可用作工程塑料，用于制密封圈耐腐蚀设备、电容器，也用作涂料、绝缘材料和离子交换膜材料等。

  在锂电池中，粘结剂作为极片中的非活性成分存在，是一种技术上的含金量较高的辅料，它对电池容量、充放电性能、循环寿命等均会造成不小的影响。而PVDF作为常用的油性粘结剂，因具有粘结性强、化学性稳定、温度特性好等特点，在高电压的正极环节中广受好评，击败一众水性粘结剂，现应用占比已高达90%。从去年下半年开始，随着新能源汽车、储能等市场加快速度进行发展，作为锂电池正极粘结剂和隔膜涂覆的重要材料，锂电级PVDF需求迎来爆发式增长，价格随之飙升。

  据业内机构测算，2022年全球对于锂电级PVDF的需求量大约在5.7万吨，到2025年全球对于锂电级PVDF的需求量将超过12万吨。从国内市场来看，有机构此前曾预测，我国锂电级PVDF需求预测将由2021年的2.5万吨增长至2024年的9.4万吨，2021至2024年复合增长率将超过55%。

  公司动态方面，PVDF龙头联创股份近期表示，去年以来，公司PVDF(聚偏氟乙烯)产能逐步释放，并拿到宁德时代订单。今年一季度公司出售PVDF500多吨，促使利润迅速增加，实现营业收入6.11亿元，同比增长83.9%，净利润3.08亿元，同比暴增2208.11%。6月30日公司公告，子公司山东华安新材料有限公司年产8000吨PVDF(聚偏氟乙烯)项目二期生产线吨/年)已按既定计划完成工程建设及设施安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家评审通过，已具备试生产条件。

  有机构认为，受PVDF生产技术方面的要求较高、新产能扩产时间长、产品技术壁垒高等因素掣肘，PVDF短期内供应仍将吃紧，价格易涨难跌。同时，当下热门的4680大圆柱电池、麒麟电池等也给PVDF带来了新的增量需求。预期像联创股份这样的国产PVDF领军企业将迎来极好的发展机遇，同时，其未来还面临PVDF国产替代的更广阔市场。

  万联证券表示，据百川盈孚数据，现光伏市场PVDF均价28万元/吨，涂料市场PVDF均价33万元/吨，3C锂电级PVDF均价47万元/吨。从供应端来看，近期由于原材料配额以及能耗限制，市场供应呈现收紧态势。从需求端而言，3C锂电级PVDF价格持续高位，下游厂商市场需求积极性不高，现采购有所减弱，后续增值空间不足;动力电池级PVDF需求依旧保持高位，电池企业积极入局，同生产端加速循环测试的进程。成本端受R142b供应端扩产计划陆续投产及产能利用率提升影响，预计后续成本将陆续下调，下游市场产生观望情绪，PVDF成本端支撑逐渐松动。2022年第二季度起，中化蓝天、联创等企业加速新产能布局，部分企业已进入试运行阶段，市场供应端加量，有望缓解供需矛盾。但锂电级PVDF作为新能源行业刚需，产品供需保持紧俏。预测短期内锂电级PVDF价格仍以高位维稳为主，建议关注相关龙头企业。

  联创股份(300343.SZ)：公司2019年收购华安新材料，进入氟化工领域，现有2万吨/年R142b、0.3万吨/年PVDF产能，还有0.5万吨/年PVDF预计2022年上半年投产。6月30日公司公告，子公司山东华安新材料有限公司年产8000吨PVDF(聚偏氟乙烯)项目二期生产线吨/年)已按既定计划完成工程建设及设施安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家评审通过，已具备试生产条件。

  永和股份(605020.SH)：公司规划了1万吨/年PVDF新建项目，具体初步规划为(后续可能依据市场需求情况对各品种的产能规模做调整)：制品级4000吨/年、涂料级3000吨/年、水膜级1000吨/年、锂电级2000吨/年，产能规模较小。

  东岳集团(港股00189)：公司现在存在PVDF产能1万吨/年、R142b产能3.3万吨/年，且具锂电级生产能力;同时新增1万吨/年PVDF产能已进入建设阶段。

  巨化股份(600160.SH)：公司规划建设2.35万吨/年PVDF和8万吨/年R142b产能，规模优势慢慢地加强。7月8日，公司表示，PVDF二期6500吨/年项目现处试运行状态。

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