我国聚四氟乙烯（PTFE）行业：企业布局高端产能 市场需求快速增长

  聚四氟乙烯（PTFE）是四氟乙烯（TFE）的聚合物，是一种重要的有机氟材料，介电性能优良，摩擦系数极低，通常用作工程塑料，可制成聚四氟乙烯管、棒、带、板、薄膜等，在工业、日常生活等中应用十分广泛，被称为“塑料王”。

  根据观研报告网发布的《中国聚四氟乙烯（PTFE）行业发展的新趋势分析与投资前景调研报告（2023-2030年）》显示，PTFE由TFE经自由基聚合而成，其聚合方法包括本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合、乳液聚合（分散聚合），在工业上主要采用悬浮聚合和分散聚合。四氟乙烯（TFE）是一种有机化合物，常温常压下为无色气体，不溶于水，主要用作制造新型的耐热塑料、工程塑料、新型灭火剂和抑雾剂的原料。

  目前，我国聚四氟乙烯（PTFE）行业产能、产量均处于迅速扩张阶段，但是由于部分发达国家的聚四氟乙烯（PTFE）向高端化转型升级，其中低端产能向我国转移，这就导致国内PTFE行业存在低端产能过剩的现象。

  根据数据显示，2020-2023年3月我国聚四氟乙烯（PTFE）行业年产能由15.46万吨/年增长到19.31万吨/年，复合年增长率为7.69%。其中，东岳集团、昊华科技、浙江巨化占据主要产能份额，CR3为56.97%。在产量方面，截止2022年，我国聚四氟乙烯（PTFE）行业产量达到9.07万吨，产能利用率不足60%，低端产能过剩。

  截至2023年3月我国聚四氟乙烯（PTFE）行业生产企业年产能(万吨/年)

  不过，近年来，永和股份、昊华科技等企业开始布局聚四氟乙烯（PTFE）高端产能。根据相关资料可知，截至2023年3月，永和股份尚有0.4万吨/年PTFE分散树脂以及0.4万吨/年PTFE乳液产能在建,预计将于2023年下半年投产；昊华科技晨光高性能氟材料创新中心借助领先的科研能力，形成业内先进技术优势，其中自主研制的国内独家中高压缩比聚四氟乙烯分散树脂产品，成功配套新一代同轴线缆生产，实现进口替代，开发出第二代低蠕变聚四氟乙烯悬浮树脂等高端含氟高分子材料，填补国内空白。

  目前，聚四氟乙烯（PTFE）主要应用于石油化工、机械、电子电器等领域。数据显示，聚四氟乙烯（PTFE）在石油化工领域应用市场份额占比达33%，位居下游需求首位，其次是机械、电子电器领域，分别占24%、12%。

  2、5G、自动驾驶、智慧城市等新型领域高速发展，带动聚四氟乙烯（PTFE）市场需求将快速增长

  PTFE可用于印制高速化、高可靠性基板。由于聚四氟乙烯（PTFE）的介电系数最低，具有优异的耐高低温性及耐老化性等特性，被广泛应用于印制高速化、高可靠性的基板材料。因此，移动基站数量不断增多，为聚四氟乙烯（PTFE）提供稳定的市场需求空间。

  根据数据显示，截至2022年底，全国移动通信基站总数达1083万个，全年净增87万个，其中5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点。未来，随着5G商业化进程加快、自动驾驶、智慧城市等新型领域高速发展，聚四氟乙烯（PTFE）市场需求将快速增长。

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  近年来，随着硅橡胶生产能力提高和原材料供应增长，我国硅橡胶产量逐年递增，由2018年的134.17万吨增长至2022年的231.44万吨，年复合增长率超过11%。其中，室温硫化硅橡胶是硅橡胶市场最大产品类型，2022年产量达到126.4万吨，占比为54.61%；其次是高温硫化硅橡胶，产量占比超过40%。

  在2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”战略目标下，国家发展和改革委员会、国务院等部门陆续发布一系列相关政策，推动防腐涂料行业向绿色环保方向发展。如2022年3月工业和信息化部等六部门发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出，提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比

  我国塑料包装行业起步于上世纪70年代末。近年来随着各大企业不断加大研发投入，先进的技术有望提高生产效率、提升产品附加值、满足下业日益提升的需求，带动塑料包装行业规模的提升。数据显示，数据显示，2018-2022年我国塑料包装市场规模由3998.92亿元增长到5633.06亿元，CARG达到8.94%。

  我国润滑油生产起步于20世纪50年代左右，经过几十年的发展，其生产技术逐渐成熟，应用水平也在不断提升。润滑油具有工业品与消费品双重属性，市场需求量大。数据显示，自2019年起，我国润滑油市场供需基本保持稳定，产量和表观需求量始终保持在700万吨以上

  目前，我国甲酸行业相关企业数量较少，市场集中度高，竞争格局稳固，主要有鲁西化工、阿斯德科技、扬子石化－巴斯夫、川东化工等大型化工企业参与。其中，鲁西化工不仅是我国甲酸市场领军企业，同时也是全球甲酸市场头部企业，其2022年甲酸产能居全球及中国之首，达到40万吨，市场份额超过50%，遥遥领先其他企业，呈现出一家独大的局面

  根据不同乙烯路线成本结构，在煤制烯烃路线成本构成中，原材料占比仅20%左右。因此，煤制烯烃路线成本对原材料价格变化并不敏感，承受市场风险的能力较强。

  随着EVA生产能力提高和下游需求增长带动，近年来我国EVA产量和表观需求量实现双向增长，2023年分别达到215.36万吨和333.91万吨，同比分别增长28.53%和20.85%。目前，我国EVA市场供需失衡，呈现供不应求状态，需要依赖进口补充。

  丙烯是三大合成材料的基本原料之一，市场需求量大。近年来，为了满足下游发展需要，我国丙烯企业积极扩能扩产，带动丙烯产能不断扩张，且自2019年起，其产能增速始终保持在10%以上，呈现出较快增长的态势。数据显示，2023年我国丙烯产能达到6391万吨，同比增长12.76%。

  2024年1-3月我国洗衣机总体销量同比增长14% 其中美的销量同比增长31%

  2024年3月我国空调总销量同比增长21.6% 其中外销方面美的销量占比31.8%

  2024年1-3月我国彩电销量数据统计：外销出货量2241万台 同比下降3%

  2024年3月我国冰箱销量为831万台 其中外销方面美菱销量同比增长44%

  2024年3月我国原铝（电解铝）产量当期值358.5万吨 同比增长7.4%

  2024年1-3月我国锌产量当期值同比增长3.5% 产量累计值同比增长10.2%

  2024年3月我国太阳能电池（光伏电池）产量为5511.4 万千瓦 同比增长28.7%

  2024年1-3月我国铅产量累计值约为189.6万吨 同比下降9.9%

  2024年1-3月我国锂离子电池产量累计617653万只（自然只） 同比增长11.1%

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