新材料指数上涨2.06%，表现强于创业板指。OLED材料涨2.15%，半导体材料涨0.23%，膜材料涨5.07%，添加剂涨5.95%，碳纤维涨0.71%，尾气治理涨4.81%。涨幅前五为凯立新材、中石科技、三孚股份、裕兴股份、双星新材；跌幅前五为海优新材、中芯国际、格林达、南大光电、新宙邦。

  聚四氟乙烯（PTFE）具有优良的化学稳定性、耐高低温性能、抵抗腐蚀能力、密封性、电绝缘性、低介电性能等优异特性，被大范围的应用于石化、机械、电子等领域。在5G领域，我们测算得到：5G基站用高频覆铜板对PTFE细粉需求约为5.37万吨，规模约27.63亿元；乳液需求约为2.62万吨，规模约为12.71亿元；5G基站用射频同轴电缆对PTFE需求规模为87.3亿元。在半导体领域，高纯PTFE制作的管道、容器等能确保半导体制造所需化学品的纯度，从而避免流体对部件的污染。某一些半导体材料工具部件也采用PTFE材料来加工制作。在新能源领域，干电极工艺将细粉PTFE粘合剂（5%-8％）与正/负极粉末混合，最终形成成品电极。未来随着干电极技术的成熟并在锂电领域的不断渗透，将显著拉动对高品质PTFE的需求。现阶段，我国在PTFE板材、管材、垫片和密封带等中低端产品方面已经基本占领市场，但在高端产品方面与西方发达国家仍有较大的差距，依然主要依赖进口。随着国内5G、半导体、新能源等新兴起的产业的快速地发展、国内技术不断突破、世界PTFE产能向拥有资源优势的中国转移，国内氟化工有突出贡献的公司紧抓发展机遇，加速布局高端PTFE产能。昊华科技可应用于5G建设的0.5万吨/年PTFE项目已于2021年投产；0.8万吨/年PTFE分散树脂和1万吨/年PTFE分散浓缩液（60%）在建。巨化股份的0.855万吨/年PTFE悬浮树脂和1.2万吨/年PTFE分散树脂在建，预计2021年四季度完工。东岳集团规划建设2万吨/年PTFE产能，其中一期1万吨/年项目预计2021年投产。

  【濮阳惠成】公司2021年上半年实现营业收入6.10亿元，同比增长51.68%；实现归母净利润1.10亿元，同比增长21.54%。

  【洁美科技】公司2021年上半年实现营业收入9.75亿元，同比增长56.36%；实现归母净利润2.23亿元，同比增长53.36%。

  我们看好OLED材料、膜材料的高确定性成长，看好高端电子材料国产替代从0到1的突破，看好生物制造在新材料领域的广阔空间。受益标的：斯迪克、彤程新材、昊华科技、长阳科技、瑞联新材、万润股份、濮阳惠成、凯赛生物等。

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